Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой - Эдик Летов - помогает людям разыскивать родственников. Находит он их в Канаде, Израиле, Швейцарии... Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный.
Эдуард, молодой человек в штиблетах (Хабедский), привозит в уездный город N группу иностранцев; в каком-то поколении они были русскими и теперь надеются обрести на оставленной предками земле родную кровь и корни. Проблема в том, что родню, воссоединения с которой они ищут, уничтожили в войну вместе с местечком Голутвиным. Эдуард, однако; находит по соседству город Голотвин, по договоренности с градоначальникомменяет неподходящую "о" на "у" и вербует - кого хитростью, кого подкупом - добровольцев, готовых взять на себя роль утраченной сестры, деда, двоюродной тетки. Мошенник в штиблетах/доведенный воссоединенными еврейскими псевдосемьями до безумия и отчаянно кляня свою авантюру, осознает себя частью силы, что вечно хочет зла, но совершает благо.
В ролях: Сергей Гармаш, Леонид Каневский, Александр Ильин, Константин Хабенский.