Илья живет в Москве, Нина - в Питере. У него красавица-жена и дочь, у нее - муж-художник и сын во втором классе. Нина время от времени приезжает в столицу к партнерам по издательскому бизнесу. Илья ездит в Питер по делам своего оружейного магазина. Но на самом деле они всё чаще оказываются в «Красной стреле» для того, чтобы увидеть друг друга. Потому что у Ильи и Нины - связь. Это кино о второй любви, которая, в отличие от первой, всегда приходит не вовремя и которая для двух взрослых людей может стать и величайшей трагедией, и самым большим счастьем. В ролях: Михаил Пореченков, Анна Михалкова. Реж. Авдотья Смирнова.