Ошеломительная и новаторская драма-эксперимент, снятая Стивеном Содербергом в его фирменной манере, когда камера как бы со стороны наблюдает за сюжетными перипетиями и переживаниями героев. Для создания подлинной атмосферы маленького провинциального городка в некоторых ролях были задействованы местные жители, а не профессиональные актеры. Режиссер исследует деструктивные моменты сексуальности, которые приводят его героев к непредсказуемым поступкам.
Рабочие небольшой фабрики по производству детских игрушек Кайл и Марта поддерживают дружеские отношения. Их жизнь течет размеренно и неторопливо. Но однажды на предприятии появляется новая сотрудница - привлекательная мать-одиночка по имени Роуз. В ее прошлом есть какая-то тайна. Молодые люди начинают проводить свободное время втроем.
И вдруг, их сонный городок облетает страшная новость: совершено жестокое убийство! Полиция берет расследование в свои руки...