Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты - тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор (Киану Ривз), который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым. Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом (Роберт Дауни-мл.), Эрни Лакманом (Вуди Харрельсон), Донной Хоторн (Уайнона Райдер) и Чарльзом Фреком (Рори Кохрейн). Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора. При этом Баррис не догадывается, что на самом-то деле он снабжает информацией Арктора, который изменил свою внешность…
Режиссёр: Ричард Линклэйтер.
В ролях: Киану Ривз, Роберт Дауни-мл., Вуди Харрельсон, Вайнона Райдер, Рори Кохрэйн, Дэмеон Кларк, Марко Перелла, Элайза Стивенс.
Бюджет: 20 млн., сборы общие: 1,8 млн..