Режиссёр: Алексей Балабанов.
В ролях: Алеша Дё, Анжелика Неволина, Виктор Сухоруков, Дарья Лесников, Динара Друкарова, Сергей Маковецкий, Ченгиз Цыдендамбаев.

Начало ХХ века. Немец Иоганн приезжает в Петербург и открывает тайное фотоателье, где снимает садо-мазохистские порнокартнки. Добропорядочные люди, начинавшие с невинных просмотров его похабных открыточек, постепенно втягиваются в преступный бизнес. Красивые женщины превращаются в порномодели. Романтичный фотограф - в мастера порнолент, превосходящего в цинизме своего духовного наставника. Его фильмы выходят из подполья на официальные киноэкраны и собирают полные залы. Аромат порока окутывает мир. "Жертвы", как сиамские близнецы уже не могут существовать без "палачей". Когда у них появляется возможность уехать и все начать сначала, то оказывается, что никакой другой жизни они не знают и знать не желают.