Режиссер: Крис Уолас. В ролях: Эрик Столц, Дафна Зунига, Ли Ричардсон.

С виду Мартин выглядит как совершенно нормальный, здоровый молодой человек. Однако, под обыкновенным внешним обликом скрывается самый необыкновенный из когда — либо живших на земле людей.
Во — первых, он гений. Во — вторых, он взрослый мужчина, несмотря на то, что ему всего пять лет. Но что еще более интересно, Мартин — сын человека — мухи, ученого Реда Брандела, чей генетический код был изменен в ходе неудавшегося эксперимента.
Пройдет какое — то время, и эта генная мутация в организме Мартина даст о себе знать и выйдет из состояния анабиоза. Мартину предстоит пережить самую ужасающую трансформацию, которая когда — либо происходила с организмом человека.