17-летний Джастин живет в очень странном мире, где родители (Винсент Д'Онофрио и Тильда Суинтон) запрещают ему звать их «мама» и «папа», а он сам не может и двух слов связать, чтобы признаться в любви однокласснице. Пытаясь выйти из заколдованного круга, Джастин кардинальным образом меняет свою жизнь, превращаясь из скромного паренька в яркого оратора и пылкого любовника. В своем новом мире, мало похожем на реальность, вспомнит ли он, с какой безобидной привычки начались его приключения? В этой остроумной и жизненной драме, номинировавшейся в 2005 году на награду "Золотой
медведь" Берлинского кинофестиваля и на Гран-при жюри фестиваля в Санденсе, сыграли знаменитые актеры: Лу Тейлор Пуччи ("Чамскраббер"), Киану Ривз (трилогия "Матрица", "Константин", "Адвокат дьявола"), Вине Вон ("Старски и Хатч", "Клетка", "Психоз"), Бенджамин Брэтт ("Траффик", "Мисс Конгениальность"), Тильда Суинтон ("Константин", "Сломанные цветы"), Винсент Д'Онофрио ("Клетка", "Люди в черном", "Странные дни").