1851 год. Тихая провинция объята страхом и отчаянием. Жуткие находки в здешних дремучих лесах - обезображенные трупы с застывшим в их безжизненных глазах невыразимым ужасом - породили легенду об оборотне, пожирающем людскую плоть. Власти ведут охоту на диких волков, но, возможно, им следует искать… двуногого хищника. По глухим дорогам странствует торговец Мануэль Ромасанта. Этот таинственный пылкий любовник - желанный гость в доме каждой красавицы, но лишь одной из них суждено узнать его подлинную сущность, душу зверя в человеческом обличье, заглянуть в его волчьи глаза и остаться в живых… Реж. Пако Плаза, в ролях: Джулиан Сэндз, Эльза Патаки, Дэвид Гэнт.